echo / CabinetSuivi des dossiersPrésentations clients

CONTRÔLE ET SUIVI

Revue des dossiers

Comprendre les chiffres, examiner les points d’attention et préparer le suivi.

Périmètre : dossiers reliés à Pennylane accessibles au pilotage financier. Balances enregistrées par exercice, sans comparaison entre périodes. Les contrôles ne constituent pas une validation des comptes.

Valider crée un point de suivi interne « À revoir » dans le dossier. Aucune écriture ni aucun message client n’est envoyé.

Justificatifs conservés avec le point